Российский рынок M&A

ПериодСделкиОбъем
млн$
I кв.'24
69
8 090
IV кв.'23
97
10 087
III кв.'23
91
7 178

Крупнейшие сделки

ПокупательОбъектЦена
млн$
Группа компаний МангазеяАО Полиметалл
3 690
СГ-трансПервая грузовая компания (ПГК)
2 358
ГазпромбанкСеть торговых центров МЕГА
1 425

ЗА ЧЕМ СЛЕДИТЬ

Самое популярное среди инвестиций
3 486,26  (+15,54%)
1 207,94  (+7,45%)
5 297,10  (-11,05%)
65 692,54  (+445,33%)
2 944,52  (+4,64%)
83,27  (+0,52%)
Источник Investfunds

Последние статьикалендарь

Axios: Майкл Блумберг намерен приобрести газету The Wall Street Journal у Руперта Мердока

По словам собеседника издания, Блумберг рассчитывает приобрести Dow Jones — материнскую компанию WSJ, которая ему «идеально подходит». Однако он также рассматривает возможность приобретения WP, если ее основной владелец — основатель Amazon Джефф Безос — будет готов ее продать. Axios напоминает, что Dow Jones владеет News Corp Руперта Мердока, который в настоящее время пытается провести слияние News Corp с Fox Corporation. По данным источника издания, напрямую Блумберг к Мердоку с вопросом о покупке Dow Jones не обращался, однако уже начал привлекать банкиров для оценки актива.

23.12.2022

Microsoft планирует купить Netflix, сделка оценивается в $190 млрд

В случае покупки Microsoft может предложить пользователям услугу потоковой передачи игр на своих устройствах. Как сообщает Reuters, обе компании «уже тесно связаны». Netflix выбрала Microsoft в качестве рекламного партнера для нового сервиса подписки, а президент Microsoft Брэд Смит входит в совет директоров Netflix.

21.12.2022

Великобритания потребовала от LetterOne продать телеком-оператора Upp

Тот факт, что Upp принадлежит LetterOne, создает "риски для национальной безопасности" Великобритании, заявил министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии страны Грант Шаппс. LetterOne приобрела Upp в 2021 году в рамках проекта по развертыванию оптоволоконной сети на востоке Англии, общая стоимость которого должна была составить 1 млрд фунтов стерлингов. Предполагалось, что к 2025 году сеть будет охватывать порядка 1 млн зданий в регионе.

20.12.2022

Сооснователь Alibaba решил продать часть доли в компании за $260 млн

Компания Цая подала заявку на продажу 3 млн ценных бумаг. Стоимость сделки оценивается в $260 млн. По информации The Washington Service, Цай решил нарастить инвестиции за пределами Alibaba через инвестиционную компанию Blue Pool Capital. Bloomberg оценивает состояние Цая в $5,8 млрд. Помимо доли в Alibaba, ему принадлежит баскетбольный клуб Brooklyn Nets.

16.12.2022

Bloomberg сообщил о скорой продаже башенного бизнеса VEON в Пакистане

О сделке может быть объявлено в ближайшие недели. Консорциум может приобрести 10-12 тысяч башен VEON в Пакистане, весь бизнес оценивается в $600 млн. В сентябре пакистанские СМИ сообщали, что местный TPL Properties объявил о стратегическом партнерстве с TASC, партнеры собирались участвовать в тендере на приобретение одного неназванного башенного бизнеса.

16.12.2022

Rio Tinto закрыла сделку по поглощению Turquoise Hill

Как сообщила Turquoise, Rio Tinto приобрела бумаги по цене 43 канадских доллара ($31,44) за бумагу. Акции Turquoise перестанут торговаться на биржах в Нью-Йорке и Торонто. Ранее Rio Tinto владела 51% акций Turquoise Hill. В марте австралийская компания направила оферту о выкупе долей миноритариев по 34 канадских доллара за бумагу, однако руководство Turquoise ответило отказом. Затем цена дважды повышалась и в итоге достигла 43 долларов, после чего компании заключили соглашение, а большинство миноритариев поддержало сделку.

16.12.2022

Advent купит спутникового оператора Maxar Technologies за $6,4 млрд

Advent заплатит $53 за акцию Maxar, что на 129% выше их цены на закрытие рынка 15 декабря, говорится в пресс-релизе Maxar. "После закрытия сделки Maxar сможет воспользоваться существенными ресурсами, операционной экспертизой и инвестиционными возможностями Advent", - отмечается в пресс-релизе. Компания планирует активнее инвестировать в развитие спутниковых технологий, а также искать возможности для стратегических приобретений, которые позволили бы ей улучшить портфель предлагаемых решений.

16.12.2022

Blackstone может выставить на IPO или продать оцениваемую в $1 млрд фармкомпанию Ayumi

Blackstone рассматривает эти возможности наряду с другими стратегическими вариантами для Ayumi, отмечают источники. По их словам, Ayumi может быть оценена не менее чем в $1 млрд. Blackstone уже видит интерес к фармкомпании как других представителей этой отрасли, так и инвестиционных фондов.

15.12.2022

Японские банки предоставят консорциуму инвесторов кредит в $8,8 млрд на покупку Toshiba

По их словам, Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., Mizuho Financial Group Inc., Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. и Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc. согласовали основные условия выделения кредита и готовятся завершить его оформление до конца текущего месяца. В рамках кредитного соглашения банки могут предложить выдвижение своего представителя в совет директоров Toshiba, отметил один из источников.

15.12.2022

Deutsche Bahn выставит на продажу логистическое подразделение, оцениваемое в 20 млрд евро

Поступления от продажи DB Schenker "полностью останутся в Deutsche Bahn и позволят ей существенно сократить долг", говорится в пресс-релизе компании. "Конкретная дата начала процесса продажи актива пока не определена и будет зависеть от деловой среды, - отмечается в сообщении. - DB Schenker будет продана только в том случае, если это будет более выгодно финансово по сравнению с ее сохранением в составе Deutsche Bahn".

15.12.2022

IT-компания Trimble купит транспортную платформу Transporeon за 1,88 млрд евро

Как говорится в пресс-релизе Trimble, сделка будет закрыта в первой половине 2023 года и будет оплачена имеющимися у компании денежными средствами и за счет привлечения нового долга. Платформа Transporeon рассчитана на грузоотправителей, экспедиторов, перевозчиков и ритейлеров. Ей пользуются около 145 тысяч перевозчиков и логистических компаний и порядка 1,4 тыс. грузоотправителей и грузополучателей.

13.12.2022

IBM купит компанию Octo

Эта сделка станет восьмой для IBM в текущем году, отмечается в пресс-релизе компании. Ни IBM, ни Arlington Capital не обнародовали условий сделки. Ожидается, что она будет закрыта до конца 2022 года. После завершения сделки Octo войдет в состав IBM Consulting. Выручка этого подразделения в третьем квартале выросла на 5,4% относительно того же периода прошлого года - до $4,7 млрд. Для сравнения, выручка IBM в целом повысилась на 6,5% и достигла $14,11 млрд.

08.12.2022

Объем IPO нефтеперерабатывающей "дочки" Saudi Aramco превысит $1,3 млрд

Saudi Aramco Base Oil Co. (Luberef), нефтеперерабатывающее подразделение саудовской госкомпании Saudi Aramco, размещает акции в ходе IPO в Эр-Рияде по верхней границе заявленного ценового диапазона. В результате объем IPO составит порядка 4,95 млрд риялов ($1,32 млрд). Luberef продает акции по 99 риялов за бумагу, и объем заявок на покупку бумаг по этой цене уже существенно превысил предложение. Итоги размещения будут обнародованы 11 декабря.

08.12.2022

Наследный принц Саудовской Аравии инвестирует $500 млн в новый инвестбанк Credit Suisse

Наследный принц рассматривает возможность инвестировать около $500 млн в новый бизнес Credit Suisse, CS First Boston. Дополнительное финансирование могут предоставить американские инвесторы, включая инвесткомпанию Atlas Merchant Capital Боба Даймонда, ранее возглавлявшего Barclays.

05.12.2022

Акционеры Aveva одобрили сделку с Schneider Electric на сумму $11,9 млрд

За сделку проголосовали 83% акционеров, сообщила пресс-служба Aveva. Теперь компании предстоит получить одобрение на сделку британского суда, заседание которого состоится в первом квартале 2023 года. В рамках соглашения, Schneider Electric, которой уже принадлежит около 59% акций Aveva, заплатит по 32,25 фунтов за оставшиеся акции компании. При этом французский конгломерат повысил свое изначальное предложение в 31 фунт за бумагу до этой суммы ранее в ноябре после того, как некоторые акционеры Aveva заявили, что не поддержат сделку.

29.11.2022

Shell покупает крупнейшего европейского производителя биогаза

Как и многие другие нефтегазодобывающие компании, Shell ищет пути перехода на низкоуглеродную энергетику для достижения целей по выходу на нулевой уровень выбросов. Недавно компания BP объявила о покупке американского производителя биогаза Archaea Energy за $4,1 млрд, включая долги. До этого корпорация Chevron договорилась о покупке за $3,15 млрд производителя биогаза Renewable Energy Group.

29.11.2022

Владельцы "Манчестер Юнайтед" рассматривают возможность продать клуб

"Поскольку мы стремимся продолжать (...) историю успеха клуба, совет директоров Manchester United санкционировал проведение тщательной оценки стратегических альтернатив. Мы рассмотрим все варианты, отвечающие интересам фанатов клуба", - говорится в заявлении сопредседателей совета директоров Manchester United Аврама и Джоэля Глейзеров. Среди других "стратегических альтернатив" компания может также рассмотреть частичную продажу клуба или привлечение инвестиций на различные проекты, включая ремонт и модернизацию стадионов и инфраструктуры.

23.11.2022

Ближневосточный оператор сетей KFC и Pizza Hut может привлечь $1,8 млрд в ходе IPO

Americana размещает акции на биржах Саудовской Аравии и ОАЭ. Владельцы компании - суверенный фонд Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF) и дубайский бизнесмен Мухаммед Алаббар - выставили на продажу 30%-й пакет акций Americana Restaurants, или 2,53 млрд бумаг. По данным агентства, спрос на акции Americana превысил предложение в несколько раз, и заявки на их покупку по цене ниже верхней границы заявленного компанией диапазона - 2,62 дирхама или 2,68 рияла ($0,72) - не будут удовлетворены.

21.11.2022

Merck покупает биотехнологическую компанию Imago за $1,4 млрд

Imago разрабатывает лекарства для лечения заболеваний костного мозга, а также рака крови. В последнее время крупные фармкомпании решают сосредоточиться на инновационных лекарствах, в том числе препаратах от рака, и покупают производителей таких препаратов. Merck новые препараты нужны в том числе для замены доходов от ее собственного препарата от рака Keytruda, патент на который истекает в 2028 году.

21.11.2022

Softline Holding станет мажоритарем сербской IT-компании Saga Group

Сумма сделки не раскрывается. Saga Group - провайдер цифровых решений, помимо Сербии, где расположен головной офис, компания работает более, чем в 25 странах. Приобретение позволит Softline Holding усилить свои компетенции в Центральной и Восточной Европе. В результате сделки будет привлечено более 400 сотрудников из сербской компании.

17.11.2022

Японские Rohm и Suzuki Motor могут присоединиться к покупке Toshiba

Японский производитель микросхем Rohm Co. Ltd. рассматривает возможность присоединиться к группе инвесторов во главе с Japan Industrial Partners Inc. (JIP) для покупки японского промышленного конгломерата Toshiba Corp., пишет газета Nikkei со ссылкой на источники. Rohm планирует инвестировать в покупку Toshiba до 300 млрд иен ($2,14 млрд).

16.11.2022

Ближневосточный оператор ресторанов KFC и Pizza Hut объявил прайсинг IPO

Americana Restaurants International Plc, оператор сети ресторанов KFC и Pizza Hut на Ближнем Востоке, планирует разместить акции в рамках двойного листинга на биржах Саудовской Аравии и ОАЭ по цене 2,55-2,68 рияла ($0,68-0,71). Владельцы компании - суверенный фонд Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF) и дубайский бизнесмен Мохамед Алаббар - выставят на продажу 2,52 млрд бумаг Americana Restaurants, что составляет 30% капитала. Таким образом, общий объем размещения может превысить $1,7 млрд. Организаторами IPO выступают SNB Capital, Goldman Sachs Saudi Arabia, Morgan Stanley Saudi Arabia и FAB Capital.

15.11.2022

Credit Suisse продаcт часть подразделения секьюритизированных продуктов фонду Apollo

"Соглашения, заключенные с Apollo, являются важным шагом к упорядоченному выходу из бизнеса в сфере секьюритизированных продуктов, в результате которого, существенно снизятся риски инвестиционно-банковского подразделения и будет высвобожден капитал для инвестиций в основной бизнес Credit Suisse", - говорится в пресс-релизе банка. Сделка с Apollo, а также соглашения с третьими инвесторами, позволят Credit Suisse сократить активы подразделения секьюритизированных продуктов с $75 млрд до $20 млрд. Банк планирует закрыть серию сделок по продаже этих активов к середине 2023 года.

15.11.2022

Суверенный фонд Саудовской Аравии в III кв. значительно увеличил долю в Meta и Alphabet

По состоянию на конец третьего квартала PIF владел около 3,26 млн акций Meta класса А, говорится в регуляторных документах, при этом фонд увеличивал долю в компании второй квартал подряд. В первом квартале ему принадлежало 418 тыс. акций, а к концу второго квартала их количество было увеличено до 2,94 млн. Фонд повышает долю в компании несмотря на то, что ее акции с начала года рухнули примерно на 66%. Кроме того, PIF на порядок увеличил долю в Alphabet – до 4,26 млн акций класса А с 213 тыс. акций. В то же время фонд продал всю свою долю в производителе электромобилей Hyzon Motors в размере более 8 млн акций.

15.11.2022

Schneider Electric повысила предложение о покупке Aveva до 9,9 млрд фунтов

Французская Schneider Electric SE увеличила размер предложения о покупке британского разработчика программного обеспечения Aveva Group Plc под давлением инвесторов компании. Schneider предложила 32,25 фунта за акцию Aveva, в результате размер предложения составил 9,86 млрд фунтов ($11,6 млрд), говорится в сообщении французской компании.

14.11.2022

Издатель Forbes сообщил о переговорах о продаже бизнеса группе инвесторов

Заинтересованный покупатель — консорциум семейных компаний и иностранных инвесторов, «который стратегически связан с исполнительной командой Forbes и нашими целями по развитию компании», заявил Bloomberg представитель Forbes Билл Хэнкес. Приведут ли эти переговоры к продаже бизнеса, пока неясно. В 2014 году семья Форбс, потомки основателя журнала, продала контрольный пакет акций (51%) инвестиционной группе Integrated Whale Media Investments.

10.11.2022

Binance отказалась от приобретения криптобиржи FTX

В Binance отметили, что поначалу надеялись поддержать клиентов FTX и обеспечить ликвидность, но в итоге биржа не смогла найти возможность помочь им. В Binance выразили веру в способность рынка «отсеять» тех, кто нецелевым образом использует средства пользователей. Перед покупкой была запущена процедура корпоративной проверки FTX. Как пишет Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с этим вопросом, выяснилось, что разрыв между обязательствами и активами биржи может составлять свыше $6 млрд.

10.11.2022

Volvo продаст Geely свою долю в СП по производству силовых установок

Автопроизводитель Volvo Car AB сообщил, что продаст китайской Geely Automobile Holdings Ltd. свою долю в 33% в их совместном предприятии, занимающемся производством силовых установок Aurobay. Условия сделки не раскрываются. Volvo Car направит средства от продажи доли в Aurobay на развитие операций по производству электромобилей.

08.11.2022

Акции Rogers рухнули на 44% на фоне отказа DuPont от покупки компании

DuPont сообщила, что компании "не смогли в надлежащее время получить одобрение от всех необходимых регуляторов" и что она выплатит Rogers $162,5 млн в связи с отказом от покупки. В сообщении DuPont говорится, что она получила разрешения от всех регуляторов кроме китайской Государственной администрации по регулированию рынка. В свою очередь, Rogers сообщила, что "взвешивает все варианты", чтобы определить свои дальнейшие действия.

03.11.2022

Нефтегазовая Ithaca Energy готовит второе крупнейшее IPO года в Лондоне

Ценовой диапазон акций составляет 250-310 пенсов за бумагу. Ранее Delek заявляла, что намерена продать по крайней мере 10% акционерного капитала Ithaca Energy. Таким образом компания может привлечь до 310 млн фунтов стерлингов ($357 млн) и получить рыночную оценку в 3,1 млрд фунтов. Размещение также может стать вторым крупнейшим для LSE в этом году после IPO китайского производителя ветряных турбин Ming Yang Smart Energy Group Ltd., по оценке Bloomberg. Ming Yang Smart Energy провела листинг через программу сотрудничества LSE с площадкой в Шанхае и привлекла $757 млн.

02.11.2022

страница 9 из 62

Слияния и поглощения в России. Использование информации

Настоящий сайт, размещенная на нем информация, текстовые и графические материалы, средства индивидуализации, а также любые связанные с ними права принадлежат ООО Сбондс.ру (далее — Cbonds Group). Воспроизведение, изменение, распространение или иное использование указанной информации, полностью или частично, другими лицами без письменного согласия Cbonds Group запрещено.

Cbonds Group вправе без предварительного уведомления вносить изменения в любые разделы настоящего сайта, а также обновлять содержимое или прекращать работу отдельных разделов сайта или сайта целиком в любое время по своему собственному усмотрению.

Cbonds Group предпринимает разумные меры по сохранению конфиденциальности любой информации, которая может время от времени передаваться через данный сайт и, при этом, вправе использовать такую информацию, включая, помимо прочего, персональные данные, для предоставления информации об услугах Cbonds Group, а также раскрывать такую информацию своим работникам, представителям, агентам или аффилированным лицам, а также государственным органам, требующим раскрытия такой информации на законном основании.

Информация, размещенная на данном сайте, не предназначена для распространения или использо-вания в любом государстве или юрисдикции, где ее распространение является противоречащим применимому законодательству и/или требует какой-либо регистрации со стороны Cbonds Group.

Информация, содержащаяся в материалах настоящего сайта, если специально не оговорено иное, носит информационный вспомогательный характер и/или является исключительно частным суж-дением специалистов Cbonds Group, не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов или услуг или предложением/рекомендацией совершать операции на рынке ценных бумаг, а равно не может быть использована в качестве допустимого доказательства при урегулировании споров в судебном или во внесудебном порядке.

Любые инвестиции в ценные бумаги, иные финансовые инструменты или объекты, упоминаемые в материалах сайта, могут быть связаны со значительным риском, могут оказаться неэффективными или неприемлемыми для той или иной категории инвесторов. Необходимо обладать определенными знаниями и опытом в финансовых вопросах, в вопросах оценки преимуществ и рисков, связанных с инвестированием в тот или иной финансовый инструмент.

Cbonds Group предпринимает разумные усилия для получения размещаемой на сайте информации из источников, по ее мнению, заслуживающих доверия, но Cbonds Group не делает никаких заверений в отношении того, что информация или оценки, содержащиеся на настоящем сайте, являются достоверными, точными, своевременными или полными.

Ни Cbonds Group, ни кто-либо из ее работников, представителей, агентов или аффилированных лиц не несет ответственности:
• в отношении финансовых результатов, полученных в практической деятельности на основании использования информации, содержащейся на настоящем сайте;
• за достоверность любой информации, приведенной в составе правомерно размещенных на сайте материалов из внешних источников, и любые последствия использования этой ин-формации;
• за убытки, вызванные или возникшие в связи с настоящим сайтом, доступом к нему или невозможностью такого доступа, его использованием, неисправностями или перерывами в работе сайта или в результате какого-либо иного действия или бездействия сторон, вовлеченных в создание сайта или предоставления данных, содержащихся на сайте, независимо от того, контролирует ли Cbonds Group, привлеченные Cbonds Group лица либо поставщики программного обеспечения или услуг обстоятельства на это влияющие;
• за убытки, причиненные компьютерным вирусом во время передачи или получения доступа к услугам или информации на настоящем сайте, или же причиненные другим компьютерным кодом или программным средством, которые могут использоваться для получения доступа, уничтожения информации, повреждения, прерывания или создания другой помехи для работы настоящего сайта или программного, аппаратного обеспечения, информации или имущества любого пользователя.

Некоторые интернет-сайты могут содержать указатели для перехода на данный сайт, при этом, Cbonds Group не несет ответственность за содержание таких сайтов или за предлагаемые через них продукты или услуги, равно как за убытки любого рода, возникающие в связи с доступом, использованием, функционированием или соединением с другими интернет-сайтами, осуществленными с настоящего сайта.

Любые риски, вызванные или возникшие в связи с использованием настоящего сайта, несут исключительно его посетители.

показать весь текстскрыть текст